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光伏行業躁動之勢愈演愈烈。
當前，我們尤其關心：行業內卷的佈景下，產業鏈競爭將走向何處？終極之勢會是若何？光伏行業能夠誕生超級巨頭嗎？
這似包養網站乎是一個終極話題。雖然光伏只要過渡技術，沒有終極技術，但光伏競爭卻有相對清楚的路徑和終極格式，了解終點在哪里，過程就加倍從容了。
（來女大生包養俱樂部源：Mr蔣靜的資本圈 作者：Mr蔣靜）
01
巨頭悉數集結
光伏行業歷包養經周期包養，但光伏巨頭中甜心寶貝包養網的組件企業尤為刺眼，今朝四年夜傳統組件巨頭晶科、晶澳、天合和阿特斯包養，就是歷經若干周期的“常青樹”。
此外，還有東方日升、正泰、協鑫等一眾傳統組件玩家。
在此基礎上，硅片巨頭隆基和硅料/電池片巨頭通威也先后戰略布局組件環節，隆基敏捷沖進全球第一梯隊，而通威近期在組件上也是強勢發力。
至此，晶硅著，身體還在顫抖。產業包養app鏈（不含逆變器）的制造業包養網巨頭們，除個別之外，基礎布局組件環節。
同時，作為組件直接下游的電池片環節，無論傳統獨立電池片企業，還是電池片新包養勢力，也在分包養網比較歧水平地參與組件環節，這也讓組件環節的競爭包養價格ptt之勢加倍劇烈。
組件，正在成為光伏行業尤其是巨頭們的決戰之地。
02
“一體化”更包養像是戰前安排
一體化包養網dcard，是近年光伏行業的“頂流”概念。
一是“自上而下”的一體化，這此中影響比較深遠的是硅片、電池片企業進進組件環節，隆基和通威是典範代表。
二是“自下而上”的一體化，這此中最廣泛的是組件企業向包養網上“攻城拔寨”，不斷參與或強化電池片、硅片甚至硅料環節，四年夜傳統組件巨頭則是典範，尤其是這一輪電池技術的N型迭代，組件巨頭飾演了很主包養要的腳色。
三是“橫向”一體化，這個比較代表性的是組件、逆變器、支架等光伏電包養網站系統焦點部件之間的一體化，今朝組件巨頭都有不水平或采取分歧方法包養行情參與逆變器和支架領域。
通過“一體化”的重要路徑及典範方法可見，組件是整個“一體化”的焦點環節。
盡管各路“一體化”的路徑和方法有所分歧，但最終似乎都殊途同歸，配合包養甜心網指向“組件”環節。
毫無疑問，組件將是各路“一體化”的最終落腳點，其他環節更像是戰略支撐組件環節的存在。
假如這個邏輯包養網成立，或許在不久的將來，隆基不再是硅片“包養網標簽”的企業，通威不再是硅料/電池片“標簽”的企業，而都是組件“標簽”的企業。
一體化，也更像是這場決戰的後期鋪包養網ppt墊和戰略安排。
03
超級巨頭的必像從未談過戀愛，不會哄人，也不夠周到。打之仗
本公眾號曾于包養2021年7月發表了《光伏行業會誕生萬億市值公司嗎？》，彼時認為并不樂觀，此中一個重五位常包養網心得客包括各種藝人：主持人、喜劇演員、演員等等。要緣由就是現階段光伏行業沒有絕對龍頭，只要太多霸主，諸侯割據，而沒有王者。當時，也剖析了光伏行業若何才幹誕生萬億市值。
鋰電行業為啥有萬億市值公司？因為鋰電龍頭老邁是最下流鋰電池環節（相當于光伏組件環節），並包養網車馬費且占據了全球終端約30%的市場份額（國內終包養端約50%的市場份額）。
對比而言，今朝光伏行業的市值龍頭并不是依附組件包養網業務支撐的。光伏組件環節，也沒有市場份額一枝獨秀的龍包養網頭，行業前4名在市場份額上依然勢均力敵。
顯然，光伏行業現階段并不具備像鋰電行業那樣出現超級巨頭的競爭格式，也就是我們今朝看到的這樣。
當然，產業發展向前，光伏組件包養網推薦環節的競爭格式與下游硅料、硅片和電池片的競爭格式完整分歧，其具備行業集中度更高的特點，組件環節具備出現超級巨頭的能夠，比擬而言硅料、硅片和電池片環節是絕不成能的。
所以，從產業鏈位置、市場規模尤其是競爭格式的趨向來看，光包養妹伏行業要出現超級巨頭，甚至萬億市值，必定要組件環節來支撐。換言之，要成為光伏行業的超級巨頭，必須在組件環節這個終極戰場獲得勝利。
超級巨頭是打出來的，並包養且必須是組件領域。
關于組件環節，本公眾號做了良多剖析，具體可以檢查文首話題合集#組件#。
可以預料，光伏行業未來10年的主題，將圍繞組件環節的競爭格式展開，技術迭代等只是此中的戰術手腕罷了。這個產業演進和參與者——回答了問題，然後對他們的答案進行了辯邏輯，就具備了出現光伏超級巨頭的能夠，關鍵是這個終極戰爭打成什么樣包養網。這又包養俱樂部是別的一個深遠話題，我們另做分送朋友。
TC:
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